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200多个智慧城市从无到有!三家运营商都满了,但华为是隐形的?

智东西(公众号:zhidxcom)

作者 | 杨畅

编辑 | 三北

智东西4月19日报道,在刚刚过去的第一季度(1-3月),据我们梳理国内智慧城市项目可知,超千万元智慧城市项目达到超200个,累计金额近100亿元。

其中,金额达到亿元的项目就有25个,总金额达到49.03亿元。而去年同期,据我们统计这个数字为10个,总金额为48.14亿元。从此角度,我们可以预测,尽管今年国内一些地区疫情依然严峻,但智慧城市项目有望持续升温。

从北京、广州等一线城市,到石家庄高邑县、信阳市息县等县级城市,全国各地都在持续推进智慧城市建设,覆盖的领域包括智慧医疗、智慧交通、智慧教育、智慧警务、智慧政务等。

再看看中标企业,中国联通、中国电信、中国移动三大运营商稳坐前三交椅。阿里云、百度、腾讯云、科大讯飞等玩家则紧跟其后,此前一直表现不错的华为却在第一季度几乎“哑火”。

根据这些智慧城市中标项目的细分方向、地域分布、中标企业等情况,我们可以对今年前三个月的智慧城市建设情况有更可感知的理解。

这些千万元级(含亿元级)智慧城市项目的具体情况如下:

一、广东、浙江千万元级项目最多,3个热门赛道

据智东西统计,2022年1月1日到3月31日,中国各地至少有220个超千万元的智慧城市项目发布中标结果。

这些已经确定了承建方的智慧城市项目在时间、地域、承建方、所聚焦的智慧城市细分领域方面存在一些特点,我们针对这些方面进行进一步分析,以更好探索2022年第一季度全国各地智慧城市建设情况。

1、智慧城市细分赛道多,智慧政务“吸金”多

在这220个千万元级智慧城市项目中,大部分项目分属于智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧警务、智慧政务等细分赛道,智慧城市整体性建设项目有18个,占比为8%,该类项目主要是整体性的智慧城市建设,例如“智慧贵池”(二期)建设项目,具体的建设内容包括协同运营指挥中心、智慧城市基座、智慧应用场景、云网支撑服务等多个部分,覆盖智慧政务、智慧应急、智慧文旅、智慧档案等四个智慧应用方向。

细分领域中,智慧医疗的项目数量最多,为42个;智慧警务(或雪亮工程)的项目数量次之,为32个;然后是智慧交通项目,为26个。

2022年一季度千万元级智慧城市项目中还有一些项目数量较少的智慧城市细分领域,如智慧水利、智慧气象、智慧文旅、智慧监狱等。

从金额上来看,智慧城市整体项目与智慧政务、智慧警务的项目的中标总金额相差不大,均超13亿元。

2022年第一季度,广东省的数字政府政务云的扩容项目中标金额最高,约为5.2亿元(数字广东中标)。中标金额第二高的项目是安徽省芜湖的智慧芜湖教育工程“人工智能+教育”因材施教创新示范项目所需软硬件设备设施项目,中标金额为近4.9亿(科大讯飞中标)。

如果单看亿元级智慧城市项目,项目数量最多的细分方向是智慧政务方向,其次是智慧警务。智慧医疗只有一个亿元级项目,河南省儿童医院郑州儿童医院区域中心信息化建设项目,这个项目分A、B、C三个包,分别由万达信息(中标A包和B包)和中国电信(中标C包)拿下,总金额约为1.36亿元。

2、广东、浙江需求最旺

2022年一季度共有28个省份或直辖市发布了智慧城市项目的中标公告。广东省的已中标智慧城市项目最多,为23个,其中智慧警务或雪亮工程项目有6个,占比最高。浙江省的已中标智慧城市项目数量排名第二,有21个项目。在浙江省的智慧城市项目中同样是智慧警务或雪亮工程项目数量最多,是4个。

从金额角度来看,广东省也是智慧城市项目资金投入大省,23个智慧城市项目累计金额达11.97亿元。其次是安徽省,8个智慧城市项目累计投入资金达8.63亿元。安徽省是智慧教育项目比较多,除了有一个4.9亿的智慧芜湖教育工程项目外,安徽池州市的智慧学校项目也是投资了超1亿元。

另外有几个省市的智慧城市项目比较集中在某一细分方向,例如,云南省的四个地区都发布了智慧监狱项目,北京顺义区的五个下属镇都发布了智慧平安小区建设项目。

从亿元级项目角度来看,广东和浙江的亿元级智慧城市项目的数量也是最多的,均为3个。

3、1月项目数量最多,3月项目总金额最高

从智慧城市项目数量来看,1月份的中标项目数量最多,2月份的中标项目数量最少。2月份的智慧城市项目发布中标结果少的原因与春节假期有关。

从金额来看,3月份智慧城市项目的中标总金额最高。3月的亿元级智慧城市项目有10个,2月的亿元级智慧城市项目的数量也是10个,都要比1月份多。1月份的亿元级智慧城市项目仅有5个。

二、仅5家中标总金额超5亿,数字广东单个项目金额最大

继从整体概况层面对2022年第一季度的大额智慧城市项目有所了解后,我们再来深入地探究一下其中的玩家之间的竞争与合作情况。

1、25个亿元级项目,三大运营商霸榜

中国移动、中国电信、中国联通三家的中标智慧城市项目数量位列中标企业中的前三,中标金额均超过5亿元。

中国移动各省分公司及子公司中移系统集成等共中标38个智慧城市项目,中国电信各省分公司及子公司天翼云共中标24个智慧城市项目,中国联通各省分公司共中标22个智慧城市项目。三家电信运营商中标项目之间存在一些重合,总共中标了75个智慧城市项目,约占2022年第一季度千万元级智慧城市项目的三分之一。

中国移动单独中标的项目金额为12.73亿元,中国联通为6.37亿元,中国电信为6.87亿元。

中标亿元级智慧城市项目的企业一共有20家企业。中国移动参与了其中6个项目,中国联通参与了其中3个项目,中国电信参与了其中6个项目。三家运营商有同时中标同一个亿元项目不同标包段的情况。

除了三大运营商之外,阿里云中标1个亿元级智慧城市项目,百度中标2个,科大讯飞中标2个,中国电子中标1个,还有北信源中标1个,海信中标1个。这几家企业都是去年曾中标过亿元级智慧城市项目的企业。

还有一些企业也中标了亿元级智慧城市项目,例如智慧校园企业安徽文香科技、智能大脑数字技术提供商云弧时代、云政务企业南威软件、智慧城市企业北京城建智控科技、智慧电力企业国电南瑞等。

2、“5亿元大户”:三大运营商、科大讯飞、数字广东

从企业第一季度中标项目的总金额来看,只有三大电信运营商、科大讯飞和数字广东各自中标的总金额超过5亿元。

科大讯飞是中标项目数量仅次于三大运营商的智慧城市中标企业,一共中标6个项目,以智慧教育项目为主,中标总金额为7.70亿元。阿里云中标智慧城市项目数量同样为6个,但项目的总金额为3.64亿元,要低于科大讯飞。

海康威视中标的智慧城市项目也不少,为5个。同时,我们在调查智慧城市千万元级项目的过程中,看到不少企业的中标的智慧城市项目需求中有对于海康威视相关产品的采购需求,也算是间接参与了一些智慧城市项目。

中标智慧城市项目5个及以上的企业还有腾讯云,中标总金额为1.23亿元。

今年的智慧城市项目中有一个项目分为多个标包的情况,每个标包的内容不同,由多个企业共同完成。在智慧城市项目投标中,企业间还有另一种产生合作的方式,就是采用联合体方式投标,共同完成所中标的项目。

不过,从这220个项目整体来看,半数以上的企业是一家企业单独中标一个项目的。2022年第一季度,企业以联合体方式中标的项目较少。

在不同细分赛道,参与的企业也不同,比如智慧教育项目方面,我们常看到的企业是科大讯飞等;智慧交通赛道,我们能看到三大电信运营商、阿里云等;智慧医疗赛道,较频繁中标的有卫宁健康等。

除了三大运营商之间既有合作也有竞争之外,华为、海康威视等在智慧城市领域有布局的企业的产品也会出现在其他企业的中标项目的采购需求中。

三、智慧城市持续推进,下沉到县城和细分赛道

根据智东西统计,2021年第一季度的亿元级智慧城市项目共15个,合计48.14亿元。今年第一季度的亿元级智慧城市项目数量为25个,项目总金额为49.03亿元。对比来看,今年的亿元级项目数量略多,但是平均中标金额略低。

2022年第一季度最高的智慧城市项目是广东的数字政府政务云项目,中标金额为5.2亿元,而去年第一季度最高的智慧城市项目也是广东省的项目:深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目,华为等中标,中标金额为9.7亿元。

从细分赛道来看,去年第一季度的智慧城市亿元级项目主要集中在智慧教育、智慧交通、智慧政务等领域,今年第一季度的智慧城市亿元级项目中有智慧水务等项目出现。

除了项目推动之外,各种相关的智慧城市政策也不断出台,像北京4月12日印发的《北京市“十四五”时期城市管理发展规划》,规划了北京城市管理建设的主要目标,其中就包括智慧城市建设管理要取得新突破,城市管理智能化水平显著提升等内容。

同时,各地(包括一些县级市)也在陆续召开相关的智慧城市部署或调度工作会议,例如北京在3月22日召开智慧城市建设工作调度会,总结2021年工作,研究2022年重点任务安排;成都在4月8日召开市政府第163次常务会议,研究审议成都市“十四五”新型智慧城市建设规划等智慧城市相关政策;4月15日,成都市蒲江县召开智慧城市建设工作专题会,要加快攻坚、全面推动该县的智慧城市建设。

除了研究制定或发布专门的智慧城市政策外,更多的政策性文件中开始包含智慧城市相关的部分,像广东修订通过的《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》,其中增加了一项新规:县级以上人民政府及其有关部门应当将智慧消防纳入智慧城市总体布局。

结论:智慧城市项目陆续落地,“国家队”玩家抢大单

从国内一季度的智慧城市项目中标情况来看,各地还是持续关注和投入资金进行智慧城市建设的。除了千万元级的项目之外,还有更多百万元级、十万元级的智慧城市项目也发布了中标公告,选定供应商,即将开始落地。

从企业角度来看,各家企业的优势不同,抢占的项目的侧重点也有差异,像在智慧教育上布局较多的科大讯飞,在智慧政务、智慧警务上布局较多的三大运营商,各方面都有涉及的百度、阿里都有自己的发展策略和重点。未来智慧城市产业会出现什么样的格局值得期待。

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