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谁是76座智慧城市百亿元榜单的最大赢家?

智东西(公众号:zhidxcom)

作者 | 杨畅

编辑 | 李水青

智东西12月22日报道,从年初到岁末,各地智慧城市一直在如火如荼的建设中,仅上周就有至少5项“亿元级”智慧城市项目发布中标公告,例如内蒙古“智慧集宁”项目、山东“数字历下”项目等等。

自2012年国家发布首批智慧城市试点以来,智慧城市建设在越来越多城市铺开,2021年各地智慧城市建设进入一个新的高速发展阶段。

2021年是“十四五”开局之年,从年初,多地像苏州、南京、上海等在“新年第一会”上发布智慧城市建设文件,到年中,各地如宁波、杭州、珠海等纷纷出炉智慧城市建设“十四五”规划。多地智慧城市项目持续推进,一幅智慧城市建设新图景已经拉开。

据智东西不完全统计,截至12月15日,今年至少有25个省或直辖市的76个亿元以上智慧城市相关项目发布中标公告,累计中标金额约197.91亿元人民币。华为、阿里、腾讯、百度、科大讯飞、浪潮……这些我们熟悉的科技企业的身影都出现在各地中标名单上。

中标亿元级智慧城市项目代表着招标部门认可这些智慧城市建设企业的业务实力,那么这些亿元级大项目花落谁家?哪些企业中标项目数量最多,哪些企业中标金额最大,是否有企业专注于智慧城市的细分领域,像智慧交通、智慧教育?

在这些项目背后,企业之间又是怎样的竞争与合作局面?让我们通过分析,深入了解2021年智慧城市行业的江湖变换。

这些亿元级智慧城市项目具体情况如下:

智慧城市过亿元项目(根据公开资料整理,如有错漏欢迎批评指正)

本次智慧城市项目的统计时间自1月1日起到12月15日截止,AI计算中心项目并未列入其中,同一项目不同包或者标段,发布日期和中标日期相同则算作同一项目,如果时间不同则算作不同项目。

一、一年瓜分200亿,赢家竟不是华为阿里?

据智东西不完全统计,2021年1月1日至2021年12月15日,共有76个过亿元项目发布了中标公告,这些已确认承建方的项目在聚焦领域、分布地域、中标对象、时间聚集度等方面都有一些特点,我们对此进行了深入分析。

1、细分领域项目多,智慧交通最“吸金”

这76个亿元级智慧城市项目中,大部分是智慧城市细分方向项目,智慧城市整体建设项目有19个,占比为25%。细分领域中,智慧交通项目数量最多,其次是城市大脑相关项目。

从金额角度看,智慧城市整体项目投入占亿元级智慧城市项目中标金额的26%,与项目数量占比情况类似,不过,智慧交通项目投入会偏高一些,主要是智慧交通领域有2个超9亿元项目,分别为云南大理的大理州城市感知能力提升项目(千方捷通等中标)和深圳的深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目(华为等中标)。

2、腾讯中标项目最多,讯飞中标金额最高

从数量角度看,各企业中标亿元级智慧城市项目的情况差别比较明显,像腾讯、科大讯飞、华为、阿里等中标数量更多。

从金额角度看,科大讯飞的智慧城市中标项目总金额最高,其次是华为,腾讯排名第三。

3、广东、山东需求最旺,北京上海告一段落

25个省份或直辖市中,广东省的已中标智慧城市相关项目数量最多,共有13项,既有省级项目,也有地级市特定城区项目,部分项目主要侧重智慧城市建设的某一方面,智慧交通、智慧警务、智慧政务等。

山东和浙江已中标智慧城市项目数量仅次于广东,分别是8项和6项。

从金额角度看,广东省也是智慧城市资金投入大省,13个智慧城市项目总中标金额为36.71亿元,其次是山东省,8个项目累计18.13亿元,云南省因为有一个总投资约9.6亿的大理州城市感知能力提升项目,排名第三。

广东省一直是智慧城市建设先行者,2010年就发布《关于加快发展物联网建设智慧广东的实施意见》等政策,开始智慧城市相关建设。

4、下半年势头更猛,年底项目集中

通过对比招标公告发布日期和中标公告发布日期,智慧城市项目的推进速度比较快,基本上一两个月内就完成招标开标工作。

不过12月份跟其他月份略有不同,中标数量和中标金额都是最高的,这还仅是12月上半月智慧城市项目的推进情况。

二、六大玩家进入“10亿元俱乐部”,巨头偏爱单打独斗?

在对今年大额智慧城市项目有一个整体概况认识后,我们再来深入看看其中的玩家竞争态势。

大部分智慧城市项目都采取公开招标的方式,3家以上企业竞标,通过多项要素打分,选出最合适的企业完成该招标项目。中标金额和中标次数与该公司实力和提供的服务与项目需求匹配度都有关。

在2021年1月1日到12月15日亿元级智慧城市项目中标企业中,科大讯飞、华为、腾讯、千方、阿里、中国联通这6家企业中标总金额超过10亿元。

中标2次以上的企业及其中标项目情况(包含合作项目)

1、华为单笔订单金额最大,讯飞总项目金额最多

华为的单笔中标总金额最高,与江苏航天大为科技、深圳市城市交通规划设计研究中心联合中标了深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目,中标金额为9.74亿元。

科大讯飞的中标总金额最高,6个项目中标总金额17.45亿元,都集中在智慧教育领域。

不过,科大讯飞在智慧城市的其他细分领域也有中标,但是金额不到亿元,例如5月份中标了安徽省岳西县城市超脑项目。智慧教育赛道有不止科大讯飞一家中标亿元级项目,还有海康威视等同样有中标。

2、腾讯项目最多,华为阿里紧跟其后

从数量上看,中标最多的是腾讯,中标项目达到7个,其中4个项目是和其他企业作为联合体获得的。

7个项目中既有整体的智慧城市建设项目,像江门市新型智慧城市项目,也有智慧交通项目,如襄阳市车联网先导区建设项目,还有智慧警务、政务相关项目,例如珠海公安大数据智能化建设项目和上海徐汇区城市“一网”统管建设项目。

科大讯飞中标6个项目,华为、阿里、联通都是中标了5个亿元级项目,这3家企业中华为中标金额最高,5个项目总中标金额为17.11亿元,其次是阿里,5个项目总中标金额为12.44亿元。

3、科大讯飞、百度、阿里智慧城市亿元级项目领域较集中

从各企业中标项目的所属细分领域来看,科大讯飞中标项目集中度最高,都是集中在智慧教育领域,科大讯飞的智慧教育业务覆盖教、学、考、管四大主体场景,主要产品包括智慧课堂、智慧校园、区域教育云平台等。

百度的4个项目中,有3个都是跟自动驾驶、车路协同等智慧交通相关的项目,百度在智慧交通领域布局已久,曾发布百度ACE智能交通系列解决方案,目前已在全国近50个城市落地。

阿里中标3个城市大脑相关项目,占其全部亿元级中标项目的一半以上,阿里是最早发布城市大脑相关解决方案的企业,在2016年就参与了杭州市政府主导的城市大脑建设项目。

4、智慧城市建设分批进行,企业越早中标越有利

智慧城市建设并不是一锤子买卖,整个城市的智慧化转型涉及多个领域,因此有些城市采取分阶段甚至拆分更细分别招标进行建设。

例如,在今年过亿元智慧城市项目中,总项目中标金额最高的是广东省省级政务信息化项目,今年一共发布四批建设项目,中标总金额为9.85亿元,每期金额都超1.5亿元。

有趣的是四次中标的企业均为数字广东网络建设有限公司。数字广东公司是由腾讯和联通、电信、移动三大运营商共同投资,成立于2017年10月,主要为广东省数字政府等建设提供服务,也涉及其他省市的数字化建设,不过,近期中国电子投资数字广东公司,成为数字广东公司最大股东。

数字广东的公司模式被很多地区复制过,即有互联网等背景的智能企业参与某地数字化或智慧城市建设时,会与当地国资相关企业共同成立合资公司,更专注于本地的数字化建设,有时候更具竞争优势。

像成立于2019年11月的数字浙江技术运营有限公司,由阿里和浙江金融控股集团、浙江日报报业集团、浙江广播电视集团等有国资背景的企业合作成立,今年10月8日,在与其他3家企业竞标中获胜,成功中标浙江省大数据发展管理局互联网+政务服务平台建设等项目,中标金额1.73亿元。

智慧城市建设还是一个系统性的工程和需要长期维护的事情,对于企业来说,越早赢得某一城市的智慧城市相关项目,对于其在该地的后续发展更加有利。

有些项目会用单一来源招标方式确定承建的企业,例如浙江省政务云项目、吉林省政务信息化项目、武汉汉南区数字开发区项目,其中浙江省的政务云项目选择阿里云作为单一来源供应商是因为之前项目就是阿里云在承接,更换政务云承接主体,业务系统架构调整会增加成本。

但这也不是绝对的,比如广东省佛山市南海区城市大脑项目,一期是华为中标,二期项目就是广东未来数字科技为牵头人,阿里云、华为海洋联合中标。虽然是有联系的2个项目,但是由于需求不同和企业规划不同,可能多期建设的智慧城市项目会有更换建设方的情况,当然大多数情况是二期建设中标企业还是一期项目中标企业。

5、独立中标为主,巨头和本地化企业有优势

在智慧城市过亿元项目中,有48个是单个公司独立中标,21个项目为联合体,即一个企业牵头,其余企业为成员单位,共同作为一个联合体进行投标,其余7个是单个公司中标某项目的其中一包项目。

例如10月28日发布中标公告的海口城市大脑二期项目,分为A基础及政务建设、B中枢核心包、C项目监理、D项目监理、E等保测评、F软件测评6个项目包,其中阿里云(曾单一来源中标海口市城市大脑一期项目)中标A包,中标金额约2.48亿元,电信中标B包,中标金额约1亿元,其余4包中标总金额为245.4万元,中标企业分别为海南共胜信息工程监理、北京易柯森特科技、海南世纪网安信息技术、中检赛辰技术服务。

此外,企业之间的竞争和合作也不绝对,例如华为和华为海洋,像深圳市交通运输一体化智慧平台一期项目,和华为竞标的就有华为海洋和西安翔讯科技,而佛山市禅城区城市大脑项目,华为和华海智汇(华为海洋的智慧业务品牌)就组成联合体,竞标并中标该项目。

从这76个项目的公开的竞标企业情况来看,巨头企业在智慧城市项目竞标中占据一定优势地位,但是也有竞标失败的情况,不过对手也是巨头公司,例如浙江省“智慧医保”软件开发服务项目竞标中,浙江移动评分高于阿里,成功中标,珠海公安大数据智能化建设采购项目中,广东移动、电信、阿里评分低于腾讯,没能中标。

三、从试点到全面铺开,智慧城市建设已近十年

智慧城市产业的发展与智慧城市相关政策的出台有着密切联系,在国家智慧城市建设项目强力推动下,各地跟进发布智慧城市项目,相关的ICT设备商、软硬件制造商等智能产业企业在智慧城市赛道汇聚,智慧城市产业不断壮大。

1、智慧城市市场规模巨大,各地争相建设

从2012年国家开启首批国家智慧城市试点到现在已经快10年了,住建部曾公布3批共290个智慧城市试点地区,结合其他部委发布的智慧城市试点名单,我国智慧城市试点数量,据前瞻研究院统计,2020年时已达749个,智慧城市建设已经铺开。

在提出试点名单之后,国家开始陆续发布各类政策,促进智慧城市建设,提高城市运行效能、政府管理水平和居民生活体验。

2012年时,国家就制定发布了《国家智慧城市(区、镇)试点指标体系》,提出评价指标,2014年,国家发布《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》,提出到2020年要建成一批特色鲜明的智慧城市,2014年,国家发布《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,明确提出要推进智慧城市建设,指明了智慧城市的建设方向。

在这之后,每年都会有几项政策智慧城市相关的政策发布,在中央政策指引下,一方面,各地在陆续开展智慧城市相关的建设和升级,同时,各地也陆续出台了自己的智慧城市发展政策。

2、“十四五”开局之年,多地出台智慧城市新规划

今年是“十四五”开局之年,很多地区也推出了智慧城市新的建设规划,将智慧城市建设推进到一个新的阶段。

从省级政策来看,最早是上海发布《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》,推动上海实现经济、生活和治理全面数字化转型,然后北京、广东、浙江等地也相继出台相关“十四五”规划。

除了省级政策之外,各地市,如深圳、苏州、武汉、珠海等也发布了智慧城市“十四五”规划,结合当地的智慧城市发展思路,将城市的智慧化水平再次进行升级。

3、智慧城市产业链逐渐完整,多类企业获益

在中央和地方的政策推动和各级财政支持下,智慧城市市场呈蓬勃发展态势,根据德勤数据,中国的智慧城市市场规模在最近几年均保持了30%以上的增长,2019年时市场规模就已经达10.5万亿。

结合信通院的《智慧城市产业图谱研究报告(2020)》,智慧城市产业已经汇聚了多个领域的企业,像ICT设备提供商、电信运营商、系统集成商、互联网企业等等。

一个智慧城市项目的完成,不仅依靠一些企业进行系统集成和整体规划,还有一些企业来提供软硬件设备等,例如阿里的智慧城市业务会和安防安监消防、环保等设备厂商、软件开发商、方案商等合作,华为也曾联合其合作伙伴发布各类智慧城市解决方案。

随着各地“十四五”等相关规划的落地,智慧城市新局面出现,各智慧城市玩家都可能迎来新的机遇期。

结语:智慧城市建设稳步推进,大小企业均能受益

此前,我们常默认智慧城市最发达的地方是北京、上海等城市,最赚钱的玩家是阿里、华为等玩家,但从本次探索分析来看,山东、云南、安徽等非一线省份都在快速发展,而科大讯飞等在细分领域更具有竞争力的玩家甚至拿到了比华为、阿里更多的项目。

智慧城市建设不是一家独大的局面,而是百家争鸣。从亿元级智慧城市项目角度,可能今年的最大赢家是腾讯、讯飞和华为,中标金额或者数量占优势,但是其他企业同样是收获颇多。

很多千万元级、百万元级的智慧城市项目也在今年先后发布中标公告,参与企业更多,并且在智慧城市项目推进中,数量众多的产业链下游企业随着中标企业的相关采购的开展积极地参与到各地智慧城市建设中。

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